到了第二天舞会开始的时候，奥杰塔碍于魔法的困厄无法出现，而长相与她酷似的黑天鹅奥吉尼娅却冒名而来。王子把她错认作白天鹅奥杰塔，当众宣布要娶她为妻。奥吉尼娅成功地破坏了王子的誓言，尖叫着飞走了。王子知道中计，追悔莫及。
　　天鹅湖畔，悲痛得无以复加的奥杰塔向女伴们诉说了王子的负心，这已经是她们的最后一夜，等到天明来临，她们就将从此消失，化为虚无。天鹅们伤心地哭泣，手臂搭着手臂，最后一次跳起悲伤的轮舞。
　　这时王子赶来了，他告诉奥杰塔，他并没有背叛她的爱，他所以会答应娶奥吉尼娅，是因为把她当成了她。他对着奥吉尼娅发誓的时候，念的是奥杰塔的名字，那些誓言，仍然是对她而发。
　　魔法被破除了，纯洁忠贞的爱情获得了最后的胜利，奥杰塔和女伴们围着王子跳起欢快的舞蹈……
　　密林深处，有一双眼睛在窥视。
　　一双人类的眼睛。充满人类特有的贪婪与欲望。
　　丹冰蓦地停下舞步，凭着同类的本能，惊觉到危险的讯息。她回过头去，便迎上了那对眼睛。猎人的眼睛。与那侵略性的眼光同时暴露出来的，是黑洞洞的枪管。
　　不好！丹冰张开翅膀，大声向同伴们示警：哏哏哏哏哏哏哏！
　　可是天鹅们听不懂她的话，又为她奇怪的发音大笑起来，嗄嗄！嗄嗄！
　　猎人举起了枪，那枪管在瞬间化成舞台顶突然坠落砸向曲风的大灯，丹冰不顾一切，忽然张开翅膀俯冲过去，以在灯下救曲风的速度和勇气义无反顾地扑向草丛中的猎枪……
　　砰！枪响了，一缕青烟，丹冰的身形一窒，血花飞溅，她坠倒在地，犹自拍动着那只未受伤的翅膀情急地向同伴们告警。
　　天鹅们被惊动了，哗地一下飞起，在瞬间远远飞散。
　　猎人举起猎枪连连向空中射击，已经来不及了，天鹅们及时地安全飞离到射程之外。
　　丹冰笑了。
　　猎人懊丧地站起，奇异地看着那只受伤的天鹅，又是恼怒又是惊讶，多么聪明而勇敢的一只天鹅，竟然懂得用牺牲自己来保护同伴。因为感动，他在一瞬间竟然有些动摇，想放过那只天鹅，可是想到钱……
　　“挺俊的一只天鹅，卖到餐馆去，准能卖个好价钱。”猎人自言自语着，倒提着那杆冒烟的猎枪向丹冰走去，可是，就在他的手刚刚伸出，那只天鹅忽然腾空飞起，洒下一路血花直直地向丛林之外飞去。
　　天鹅之死。死也不要死在猎人的手上。它还要在死前作最后的挣扎，完成最美的舞蹈。
　　天际有云丝缥缈，猎人举首怅望，哪里还有天鹅的影子？
　　丹冰在天空上寂寞地飞，拼尽最后的力气。
　　她要去找她的王子，只有王子才可以破除魔法，救她重生。
　　施魔法的人并不是可恶的巫师，却是人类中最平庸卑贱的――以猎杀珍禽谋取暴利的偷猎者。
　　渐渐飞出丛林，回到城市，正是近乡情更怯，不禁有几分患得患失。
　　呀，依然是那般的高楼大厦，依然是那般的车水马龙，有轨电车叮叮当当地驰过，电影院门口的海报并没有换。
　　她放心了。
　　不是南柯梦醒，没有昏睡百年，现实并不曾流失在时间的汪洋里，上海依然还是她熟悉的那个上海，并不曾改朝换代。
　　霓虹灯依次亮起，天鹅飞过鳞次栉比的高楼，在人群中寻寻觅觅。
　　相思如扣，少女的心事从来都只为那永恒的一个人――曲风才是她的王子。
　　近了，更近了，已经看得见剧院圆圆的屋顶。
　　今夜有大型舞剧表演是吗？不知是不是《天鹅湖》？是不是《仙女》？是不是《红花》？是不是《吉赛尔》？
　　丹冰栖息在剧院的屋顶，俯视人群如潮水涌出。
　　她等待着。
　　她知道曲风总是最后一个走出，抱着他心爱的大提琴。
　　月亮很冷。城里的月亮没有丛林里那么清明，可是也有如水的光辉，平整整地铺满在剧院门前的空地上。
　　丹冰的翅膀在流血，一滴一滴，渗出它生命的气力。
　　她坚持着。不，不能死去，一定要坚持到曲风出现，她要再见曲风一面。当她是一个人的时候，是为了曲风拼力承接那盏当头砸下的巨灯的，也是为了曲风才有勇气在重击之后仍然坚持着跳完《天鹅之死》；如今，她成了一只天鹅，可是她的心依然和以前一样，不管她的外表变成什么样子，她的心依然爱他。而垂死之际，最后的想望仍然是为了他！
　　人潮渐渐散去，剧院门口冷落下来。
　　丹冰等待着。有没有等过一百年？
　　终于，曲风出现了，不仅有他的大提琴，还有小林！他们手挽手，肩并肩地自剧院里走出，如交颈鸳鸯，相依相偎——鸳鸯的世界里，没有天鹅。
　　丹冰本能地呼唤了一声：哏！她闭了嘴，绝望地起飞。作为一只拥有人类思维的天鹅，她既不能表达天鹅的语意，也无法发出人类的语言。她不仅是一只夹生天鹅，更是一个夹生人。
　　她不想再见曲风了，她已经看到他的背影，够了。剩下的，就是找一个隐秘的地方，安静地有尊严地不受打扰地死去。她拍动翅膀，如白云出岫，挣脱种种的情缘纠扯，欲破空飞去――但，不行，她没力气了。
　　她没力气了，垂直地落下，落下，如万念俱灰，尘埃落定……
　　曲风听到拍打翅膀的声音，惊讶地抬头，看到一只天鹅对着它直直地坠下来，落在他脚下，不动了。他俯下身，看到天鹅的翅膀，流着血。血迅速地染红了地面，像蜿蜒的心事，潺潺如诉……